您可否介紹自己,並談談您在法國巴黎資產管理擔任的職務?

我於2016年加入法國巴黎資產管理, 目前擔任量化和指數投資團隊主管。 我們的團隊有超過45位專家,分別常駐巴黎、慕尼黑和米蘭,並各有所長,例如投資組合管理、構建模型、銷售和市場行銷。 我們提供各類型的投資產品(基金/指數全權委託)和智能貝塔(單一和多重因子策略)的投資方案,覆蓋不同資產類別。



永續投資在我們的行業是否已經成為普遍的現象?

我們設立了一種機制
將投資組合的碳足跡減少50%

我加入公司時,正值客戶對永續投資正感興趣的時候。 隨著主管機關引進更多新的規例,我們和客戶的投資組合亦納入永續投資的理念。 為把握這個轉型契機,法國巴黎資產管理作好充分部署,在2008年推出首支低碳相關基金,旨在協助投資者減少投資組合的碳排放,以盡可能降低投資組合的碳足跡。 這支基金,截止2020年12月管理資產規模達8.44億歐元。 我逐漸明白到,對我們和客戶來說,推進ESG是將一往之前的趨勢。 法國巴黎資產管理希望從創新思維、市場定位和產品服務推動這個轉變。 我們致力把ESG理念納入至投資組合,同時降低其碳足跡,以爭取獲得較高的ESG評級。 舉例來說,在量化投資分析方面,我們對固定收益和股票策略採取相近的方針, 訂立投資組合建構機制,有助我們的投資組合的碳足跡較整體投資領域減少50%,並可將兩成ESG評級最低的公司排除在投資選擇之外。 自2019年以來,我們與「永續發展中心」1及專門ESG指數供應商合作,推出一系列創新主題式ESG,分別聚焦於循環經濟、藍色經濟等主題。藉著開發這些產品,加上與客戶的日常互動,我們推動投資者關注上述新興主題,從環境和氣候風險角度來看,這是非常重要的。

我們設立了一種機制
將投資組合的碳足跡減少50%

訪問

法國巴黎資產管理「洞悉萬變 永續投資」,您如何為客戶實現長期永續的投資回報?

我們更明確地意識到
碳排放和污染對日常生活的影響

我投身業界超過25年,一直以來不時聽到客戶表示「不會投資於ESG主題,因為它總是落後市場大盤」。 其後,這些客戶才明白到,若選股時未有考慮這些財務以外的標準,投資組合的風險將因而增加,波動性亦可能擴大。 上市公司的估值可能因為以下情況而急挫:爭議事件、監管狀況的變化、決策機構很可能向不遵守環評標準的公司徵收罰款等。 假設在某個階段,公司在日常決策中不重視環境因素,因而需承受重大損失的風險。作為投資者,您願意投資於這類公司嗎? 因此,我們的整體目標是向客戶清楚說明,在建構投資組合時納入ESG考慮因素,其投資並不會因此表現失色,相反會提升投資表現,同時亦能令客戶增加對ESG特定主題的認識。 我們日益重視碳排放和污染對人們日常生活的影響, 因此,為人父母的我希望為子女創造一個更美好的世界,亦深信應挑選及投資於同類最佳公司,這些公司將ESG和環境因素納入業務決策流程,是成功投資的關鍵。

我們更明確地意識到
碳排放和污染對日常生活的影響

作為一家全球領先的銀行集團的一員,對您從事資產管理有怎樣的影響?

我們氣候相關基金籌集的5億歐元
可令每年減少相當於30,000輛汽車的碳排放量

我們致力貫徹法國巴黎銀行集團及對客戶的全面承諾,不僅是從我們的層面。 在多個關鍵議題上,我們並肩合作,例如新投資主題或指數。 例如,我們與法國巴黎銀行企業及投資銀行合力發展全方位創新投資方案,我們最近推出了一個歐洲氣候有關策略,這一策略還包含了可以抵銷該其自身碳足跡的機制。 這些方案能發揮重大的影響力, 例如基金籌集的5億歐元資金將有助避免產生相當於30,000輛柴油車一年的排放量。
法國巴黎銀行集團旗下所有實體同心協力推進ESG,令我們的共同客戶倍添信心,亦為法國巴黎資產管理的服務建立公信力,因為集團的每一項行動均對我們帶來助益。

我們氣候相關基金籌集的5億歐元
可令每年減少相當於30,000輛汽車的碳排放量

我們的公司擁有甚麼獨特優勢?

我認為在公司的層面已做出了重大努力,例如制定永續發展策略、設立永續發展中心。 但所有一切最核心的是,我們的員工正在推動這一改變。 此外,公司對員工作出堅定的承諾。 讓專業領域的人才能發揮所長和實踐抱負,激發他人深入認識永續發展和投資,並了解我們作為一家資產管理公司如何發揮影響力,以創造更美好的世界。 我們的ESG倡導者時常構思創新意念,並且鼓勵同事參與ESG相關流程。 這在事業及個人的層面為我們帶來莫大啟發。

我們一切工作的核心,
是我們的員工正在推動
永續發展。

1 2017年,我們創建了永續發展中心,該中心現已由25人組成的多領域的專家小組,為投資團隊提供永續發展研究、分析和數據。永續發展中心還支援團隊開發永續投資主題的產品,並將與可永續發展有關的風險和機遇充分納入投資策略。

查看全部
專家訪問